Reportes y panel

El panel

General → Panel es la primera página después de iniciar sesión (salvo que elija otra página de inicio en Preferencias).

• Cuatro tarjetas: Ingresos (este mes), Tickets abiertos, Facturas sin pagar y Ganancia neta, cada una comparada con el mes anterior y con una pequeña línea de tendencia.
• Resumen: un gráfico del mes con las pestañas Ingresos, Tickets y Ganancia, y debajo el Total, el Promedio, el Mejor día y el Crecimiento.
• Estado de tickets: un anillo con los tickets abiertos por estado y el total en el centro.
• Metas del mes: ingresos, tickets terminados y valor promedio por ticket contra sus metas. Presione Fijar metas para escribir las suyas (requiere Editar el perfil de la empresa); sin meta, el objetivo es el mes anterior.
• Tickets recientes y Actividad reciente (tickets creados y listos, cuentas emitidas, pagos, aprobaciones…).

Quien solo puede ver sus propias cifras recibe un panel de su trabajo: sus líneas, su comisión (la cuarta tarjeta es Mi comisión) y sus tickets. La tarjeta de facturas sin pagar se oculta a quien no puede ver facturas. El panel sigue lo que hacen los demás en pocos segundos.

Reportes

General → Reportes lista los reportes que usted puede abrir. Todas las ediciones tienen el Resumen de ventas y el Resumen diario; Standard y Premium agregan los demás, además de exportar e imprimir.

Trabajar con un reporte

• Fechas: rangos listos (Hoy, Esta semana, La semana pasada, Este mes, El mes pasado, Este año…) o su propio rango.
• Filtros, según el reporte: persona, categoría, estado, forma de pago.
• Base (donde aplica): Por fecha de emisión (lo devengado, por defecto) o Por fecha de pago (caja: ingresos e impuesto como se recibieron en el periodo; los costos quedan el día en que se registraron). La base de caja es solo para toda la empresa: un reporte de una persona siempre es por fecha de emisión.
• Comparar con el periodo anterior: cada cifra muestra el valor anterior y el cambio, y los gráficos en el tiempo dibujan el periodo anterior con línea punteada.
• Cifras destacadas, un gráfico y una tabla. Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar; la última fila suma las columnas.
• Gráficos: cambie entre línea y barras, y entre clasificación y proporciones donde tenga sentido (la elección se recuerda por reporte). Haga clic en un elemento de la leyenda para ocultar o mostrar una serie.
• Ver el detalle: haga clic en una fila, un punto del gráfico, una barra de la clasificación, un paso de pérdidas y ganancias o una celda de las horas más ocupadas para ver los registros detrás (cuentas, pagos, tickets, gastos, comisiones, reembolsos, costos de trabajo). Una fila allí abre su ticket.

Exportar e imprimir

• Exportar → PDF, Excel o CSV. Los archivos conservan el orden de la tabla en pantalla. CSV y Excel tienen las filas del periodo elegido; el PDF tiene las cifras, el gráfico y la tabla, vertical hasta seis columnas y horizontal con más, en el tamaño de papel de sus facturas.
• Imprimir abre el PDF en la vista previa y lo envía a la impresora de documentos de este equipo.
• Exportar requiere Exportar informes y es parte de Standard y Premium.

Quién ve qué

• Ver todos los informes abre todos los reportes de toda la empresa.
• Quien solo tiene sus propios reportes recibe los que se pueden limitar a una persona, fijos en sí mismo.
• Cada noche a las 9:00 PM el Resumen diario se envía por correo a quienes pueden ver todos los informes, si el correo está configurado (vea Mensajes).

Ledger Desk calcula con las tasas que usted configura y no es un programa para declarar impuestos. El reporte de impuestos es un punto de partida para su contador.